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「保單捐贈」旨在透通保險從業人員的日常工作,協助客人透過財務策劃享有保障的同時,也發揮溝通的力量,鼓勵客人捐出有保單小部份的身故賠償捐贈予慈善機構/慈善信託,幫助需要人士,彰顯人壽保險的慈善的功能,展現大愛。

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使命 在日常財策工作之中,以行動宣揚遺愛精神。發揮感動力, 成為客人有感而動的力量。
公司職級 代理人 / 中介人
每年保單捐贈數目 2份或以上|個人
(每保單捐贈額港元 1,000 或以上 )
嘉許制度 頒授予致力為「保單捐贈計劃」作出積極的貢獻的保協會員。
嘉許項目
  • 獲邀出席生命傳愛行動活動
  • 嘉許狀頒授
  • 授權使用特定標誌於名片上
  • 報章特稿嘉許
  • 巴士車身宣傳 (20份以上)
* 2021年度嘉許以 2020年4月1日至 2021年3月31日期間所完成捐贈保單,並遞交「保單捐贈意願書 [按此由官方下載]」總數計算。
使命 願意積極投入「生命傳愛行動」並培育生命傳愛大使團隊,匯聚力量,成為共同貢獻社會的
公司職級 經理或以上
每年保單捐贈數目 20份或以上|團隊
(每保單捐贈額港元 1,000 或以上 )
嘉許制度 頒授予致力培養生命傳愛大使而表現出色的業務經理。
嘉許項目
  • 獲邀出席生命傳愛行動活動
  • 嘉許狀頒授
  • 授權使用特定標誌於名片上
  • 報章特稿嘉許
* 2021年度嘉許以 2020年4月1日至 2021年3月31日期間所完成捐贈保單,並遞交「保單捐贈意願書 [按此由官方下載]」總數計算。
使命 堅持樹立「生命傳愛行動」典範,牽頭實踐,引發潛能,發揮見賢思齊的影響力。
公司職級 團隊領袖以上
每年保單捐贈數目 40份或以上|團隊
(每保單捐贈額港元 1,000 或以上 )
嘉許制度 頒授予願意擔任「生命傳愛行動」義務工作而表現出色的業界領袖。
嘉許項目
  • 獲邀出席生命傳愛行動活動
  • 嘉許狀頒授
  • 授權使用特定標誌於名片上
  • 報章特稿嘉許
* 2021年度嘉許以 2020年4月1日至 2021年3月31日期間所完成捐贈保單,並遞交「保單捐贈意願書 [按此由官方下載]」總數計算。
使命 業內公認的大師級人物,發揮以生命影響生命的力量,共同締造全港「捐保單‧做善事」的氛圍。
公司職級 團隊最高領袖
每年保單捐贈數目 100份或以上|團隊
(每保單捐贈額港元 1,000 或以上 )
嘉許制度 嘉獎制度下的最高榮譽,表揚畢生為「生命傳愛行動」作出重大貢獻的人士。
嘉許項目
  • 獲邀出席生命傳愛行動活動
  • 嘉許狀頒授
  • 授權使用特定標誌於名片上
  • 報章特稿嘉許
  • 巴士車身宣傳
  • 拍攝個人化宣傳短片
  • 訂製團隊保單捐贈宣傳海報
* 2021年度嘉許以 2020年4月1日至 2021年3月31日期間所完成捐贈保單,並遞交「保單捐贈意願書 [按此由官方下載]」總數計算。
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使命

在日常財策工作之中,以行動宣揚遺愛精神。發揮感動力, 成為客人有感而動的力量。 願意積極投入「生命傳愛行動」並培育生命傳愛大使團隊,匯聚力量,成為共同貢獻社會的力量。 堅持樹立「生命傳愛行動」典範,牽頭實踐,引發潛能,發揮見賢思齊的影響力。 業內公認的大師級人物,發揮以生命影響生命的力量,共同締造全港「捐保單‧做善事」的氛圍。

公司職級

代理人 / 中介人 經理或以上 團隊領袖以上 團隊最高領袖

每年保單捐贈數目

每保單捐贈額港元 1,000 或以上

2份或以上

個人

20份或以上

團隊

40份或以上

團隊

100份或以上

團隊

嘉許制度

必須為保協會員

頒授予致力為「保單捐贈計劃」作出積極的貢獻的保協會員。 頒授予致力培養生命傳愛大使而表現出色的業務經理。 頒授予願意擔任「生命傳愛行動」義務工作而表現出色的業界領袖。 嘉獎制度下的最高榮譽,表揚畢生為「生命傳愛行動」作出重大貢獻的人士。
* 2021年度嘉許以 2020年4月1日至2021年3月31日期間所完成捐贈保單,並遞交「保單捐贈意願書 [按此由官方下載]」總數計算。

《生命傳愛》

生命傳愛行動主題曲
只想跨過障礙欣賞最好風景
那怕天數註定
陌路偶遇可會有共鳴
願作一點星火的見證
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公司職級 代理人 / 中介人 經理或以上 團隊領袖以上 團隊最高領袖
每年保單捐贈數目

每保單捐贈額港元 1,000 或以上

2份或以上

個人

20份或以上

團隊

40份或以上

團隊

100份或以上

團隊

嘉許項目
獲邀出席生命傳愛行動活動
嘉許狀頒授
授權使用特定標誌於名片上
報章特稿嘉許
巴士車身宣傳
20份或以上
拍攝個人化宣傳短片
訂製團隊保單捐贈宣傳海報
* 2021年度嘉許以2020年4月1日至2021年3月31日期間所完成捐贈保單,並遞交「保單捐贈意願書 [按此由官方下載]」總數計算。
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根據經驗,客戶都是經由生命傳愛大使主動介紹獲知,將現有保單捐出部份保障額予慈善機構。
富經驗的生命大使一般會在會見客戶之前,作以下準備:
  • 保險公司正式更改受益人申請表格;
  • 保協保單更改通知書 ;
  • 部份生命大使會自行準備的「慈善機構名單天書」,參考內容包括:機構的公司註冊中英文名稱,公司註冊號碼;
  • 保協定期刊發的「人氣最高20的慈善機構」;
  • 保協「源富」保險雜誌 - 關於生命傳愛的專頁;
  • 經濟日報生命傳愛大使嘉許禮的報導;
  • 捐單捐贈的宣傳單張。
不會。按生命傳愛大使的經驗,當客戶詳細了解保單捐贈概念和流程後,一般的考慮都圍繞在捐贈對像的選擇。每遇上這種情況,富經驗的大使會主動與客人分享個人挑選慈善機構的經驗和想法,例如:基督徒的身份或個人比較為關注的慈善服務範疇,予客人參考。有部分客戶在了解保單捐贈後,會自行搜集慈善資料,隨後由生命傳愛大使協助填寫公司註冊號碼,再提交更改申請。
客戶主要根據個人喜好選擇所捐贈的慈善機構。過往亦曾經有客戶參與生命傳愛講座後,對一些資源較少的慈善有所認識,主動作出保單捐贈。
由於捐出是保障額而非現金,對現金流構成的影響很少,客戶的接受程度很高。但根據以往經驗,亦有客戶會考慮對受益人的影響。為保障客戶利益,生命傳愛大使同時作為客戶的理財顧問,會就長遠的投資回報,槓桿比率等方面為客戶作出客觀的分析。一般以不影響現在受益人利益作為捐出保障額的大原則。
一般情況下,只要慈善機構的中英文名稱,以及公司註冊編號與公司註冊署登記資料完全相同,並到列入稅務名單慈善機構,為方便客戶,保單捐贈網站已建立一個定期更新香港慈善機構資料庫,方便生命傳愛大使搜尋跟《稅務條例》第88 條獲豁免繳稅的慈善機構及慈善信託的公司註冊編號。
我們強烈建議邀請客戶簽署保單捐贈聲明書之前,必須讓客戶清楚明白聲明書的三個目標 :
  • 由於認捐保額涉及未來30年50年的龐大慈善機構的收入,因此我們期望將捐贈人資料經內部處理後,發放成為年度統計資料予慈善機構參考,作為現時及未來服務規劃的基礎,以發展可持續亦既能滿足當代的社會需要的公益服務。
  • 表揚自願地付出寶貴的工作時間,不忘為社會服務。生命傳愛大使,與我們協力攜手推廣保單捐贈的文化,傳承大愛精神。
  • 讓受益人悉捐贈人將保額捐贈百分比,亦可通過文字紀錄方式,表達捐贈意願,將大愛傳承。
生命傳愛大使可採用郵寄、傳真或特設電郵地址以書面方式向提交保單捐贈聲明書。
當客戶不幸身故後,若其人壽保險包括慈善受益人,部份香港的保險公司會於完成首名受益人提出索償申請之後,主動發出身故賠償支票郵寄予慈善機構。根據以往經驗,支票由保險公司發出,附有受保客戶名稱及金額,並無指明有關保單捐贈的詳細資料。
根據過往經驗,若客戶將全數人壽保險捐贈予慈善機構,保險公司一般只會接受由慈善機構的主要職務負責人提出賠償,並需提交正式授權書。